Fundamentos do CRM

Como importar contatos e oportunidades por CSV sem bagunçar o CRM

Sales One · 7 de outubro de 2026 · Guia prático

CSV é um arquivo de texto em que cada linha representa um registro e as colunas carregam os campos. Ele facilita mover uma lista para o CRM, mas não decide sozinho o que é empresa, pessoa ou oportunidade. A preparação da base é tão importante quanto o botão de importar.

Defina o que cada linha representa

Não misture um contato por linha com uma oportunidade por linha sem entender o importador. Se uma empresa tem três pessoas, três linhas podem criar três oportunidades indevidas. Confira o modelo do sistema, o separador aceito e o tratamento de duplicidade. Guarde a base original antes de qualquer ajuste.

Como aplicar no seu comercial

1. Use o modelo fornecido pelo CRM e mantenha uma cópia intacta do arquivo de origem. Trabalhe em uma versão separada.
2. Padronize telefones com código do país e DDD quando aplicável. Preserve números como texto para evitar que a planilha os transforme.
3. Revise e-mails, nomes, responsáveis e etapas. Não substitua informação desconhecida por dados inventados para completar colunas.
4. Importe de três a cinco linhas e confira acentos, vínculos, valores e campos. O resultado deve corresponder à estrutura esperada.
5. Faça a importação completa somente depois da amostra. Confira a quantidade criada, os rejeitados e a capacidade restante do plano.

O que conferir depois

Registre quantas linhas foram enviadas, criadas, rejeitadas e identificadas como duplicadas. A soma precisa ser explicável antes de repetir a importação.

Um erro para evitar

Reenviar o arquivo inteiro porque algumas linhas falharam. Reimporte apenas o que falta ou use um identificador que evite duplicação, conforme o recurso disponível.